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增持评级]根本化工行业周报:维生素多种类反弹

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光大重点产物中,本周涨幅靠前种类:维生素B12(+26.9%)、DMF(华东)(+9%)、泛酸钙(+7.9%)、维生素K3(+7%)、R134a(华东)(+6.7%)、丁酮(华东)(+6.2%)、生物素(+4.5%)、丁二烯(上海石化)(+4.5%)、氟化铝(+4.3%)、甲苯(华东)(+4.2%);本周跌幅靠前种类:维生素C:国产(-10%)、硝酸(-9.7%)、醋酸(-7.9%)、醋酐(-6.3%)、锂电池电解液(-6.3%)、维生素A(-5.7%)、聚合MDI(华东)(-4.5%)、轻质纯碱(华东)(-3.8%)、mg4355娱乐城游戏官网NYMEX 自然气(-3.5%)、苯酚(-3.2%)。  行业动态:环保收紧,维生素多种类延续反弹:维生素多种类前期倏地下跌后处于底部,维生素B12 、环保严查,供应趋紧,提价屡次,部门厂家报价上涨至500 元/公斤, K3 部门厂商停报停签,市场关心添加,成交好转价钱上涨。生物素前期倏地下跌,价钱立异低,下游拿货志愿加强,原料上涨支持价钱反弹。萤石上行,消费旺季下本钱支持造冷剂上涨:货源偏紧下萤石价钱继续上行、无水氢氟酸安稳运转,维修市场旺季下本钱支持造冷剂上涨,R22 环比上涨500 元/吨至19000-19500 元/吨;R134a 价钱29000-30000 元/吨;R125 环比上涨1000 元/吨至30000-32000 元/吨;R32 环比上涨2000 元/吨至22000 元/吨。DMF 短暂反弹:DMF 市场价钱周环比上涨8.9%至5475 元/吨,价差周环比上涨33.6%至1790 元/吨。提供端行业开工维持低位且存进一步胀量预期,安阳、兴化等安装停检导致厂家控量发货并调跌价钱;需求端仍相对偏淡,估计后期市场将临时企稳。国际尿素维持高位,等候印标落地:波罗的海小颗粒周环比上涨4.0%至260 美元/吨。印度投标仍未落地,短期来看环球市场无出货压力,即便没有印度标购仍将维持不变,但中期来看印标不竭推迟将使后期伊朗货源缺席国际市场概率大增,印标后移战转向其他地域高价钱货源或将继续推高国际尿素市场。  投资概念:本周美国发布对主中国进口的包罗纺织品类战化学纸品类正在内的分外2000 亿商品加征10%关税的具体清单,此中涉及约1500 多种化工产物,包罗烯烃、芳烃、丙烯酸类、氮肥、概况活性剂、烧碱战钛白粉等。美国ACC 数据显示其国内96%的造造品涉及化学品,且对中国化工品出口额远凌驾自中国进口额,关心商业摩擦升级下的清单落地环境,注重对美出口占比力高的种类所受影响战进口替换种类的投资机遇。板块设置装备安排高度注重油价上涨危害,重点关心中国石油、中国石化战新奥股份。其他关心中国化工兴起组合:恒力股份、荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化战卫星石化;PA66 关心神马股份;农药关心扬农化工、幼青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学战利平易近股份,钾肥关心盐湖股份、藏格控股战冠农股份,尿素关心阳煤化工,磷肥关心云天化,染料关心浙江龙盛,闰土股份,无机硅关心新安股份、合盛硅业。成幼股关心晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技战强力新材等IC 电子化学品出产企业、广信资料、飞凯资料以及锂电资料细分范畴龙头企业:新纶科技、当升科技、资料、新宙邦、星源材质。

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